28.07.2008
TMK успешно разместила второй выпуск Еврооблигаций
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазового комплекса, объявляет об успешном размещении выпуска еврооблигаций объемом 600 млн долларов США с доходностью 10% годовых и сроком обращения 3 года.
Облигации трехлетнего займа Loan Participation Notes, номинированные в долларах США, выпущены в соответствии с Правилом «S» через компанию специального назначения TMK Capital S.A. Между ОАО «ТМК» и TMK Capital S.A. заключен договор займа на срок до 29 июля 2011 г. и на сумму 600 млн долларов США. Суммарный объем обязательств ОАО «ТМК» по данному договору составляет 786,1 млн долларов США и включает сумму займа, проценты по нему и связанные со сделкой расходы.
Привлеченные на долговом рынке средства будут использованы для частичного рефинансирования бридж-кредита, организованного для ОАО «ТМК» 30 мая 2008 года для выполнения финансовых обязательств в связи со сделкой по приобретению американских трубных активов компании IPSCO.
Координирующими совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами выпуска еврооблигаций выступили банки ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., London Branch и UBS Limited, совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами – Natixis и Nomura International PLC, ведущими соменеджерами – BNP PARIBAS и Mitsubishi UFJ Securities International PLC, соменеджерами – Renaissance Securities (Cyprus) Limited и The Royal Bank of Scotland PLC.
Рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor’s предварительно присвоили долговым распискам рейтинги Ba3 и BB- соответственно.
«ТМК осуществила успешный выпуск еврооблигаций в условиях сложного рынка, и мы рады, что в размещении приняли участие много новых инвесторов», – заявил Генеральный директор ОАО «ТМК» Константин Семериков.
TMK успешно разместила второй выпуск Еврооблигаций (149.32 KB)
