| Еврооблигации 2027 | |
| Эмитент/Кредитор | TMK Capital SA |
| Заемщик | ПАО «ТМК» |
| Вид | LPN |
| Объем, долл. США | 500 000 000 |
| Дата размещения | 12-Февраля-2020 |
| Дата погашения | 12-Февраля-2027 |
| % ставка | 4,3% |
| Торговая площадка | Ирландская фондовая биржа |
| ISIN RegS | XS2116222451 |
| ISIN 144A | - |
| Кредитные рейтинги (S&P/Moody's) |
BB-/B1 |
|
|
БО-5 |
БО-6 |
БО-7 |
001Р-02 | 001Р-03 |
|
Объем выпуска, млн руб. |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 | 10 000 |
|
Купон |
14-17, купон 9,75% |
10-12, купон 8,25% |
9-12 купон – 7,6% |
1-12 купон – 7,15% | 1-16 купон – 7,35% |
|
Срок |
10 лет |
10 лет |
10 лет |
3 года | 4 года |
|
Дата выпуска |
13.04.2016 |
25.04.2017 |
02.06.2017 |
20.02.2021 | 05.03.2021 |
|
Дата погашения |
01.04.2026 |
13.04.2027 |
21.05.2027 |
17.02.2024 | 28.02.2025 |
|
Дата выкупа в оферту |
08.10.2024 |
24.04.2023 |
01.06.2023 |
- | - |
|
Дни уплаты купона |
каждые 182 дня |
каждые 182 дня |
каждые 182 дня |
каждый 91 день | каждый 91 день |