23.10.2023
ТМК уведомляет о начале процедуры согласования замены трасти и внесения изменений в условия документации по еврооблигациям
НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ В АДРЕС ЛЮБЫХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРЫХ ВЫПУСК, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ЗАПРОСЕ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
ПАО «ТМК» настоящим сообщает о запуске процедуры запроса согласия держателей облигаций, выпущенных TMK Capital S.A., на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой 4,3% и с погашением в 2027 году («Еврооблигации») для рассмотрения и, если соответствующими держателями Еврооблигаций будет сочтено целесообразным, принятия внеочередной резолюции по вопросу одобрения: (i) назначения Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве замены BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited в роли трасти по трастовому соглашению от 12 февраля 2020 года между TMK Capital S.A. и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited и (ii) внесения изменений в условия Еврооблигаций.
Запрос согласия состоится на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»). Крайний срок голосования (предоставления Инструкции по голосованию) для Запроса согласия – 16:00 (по лондонскому времени) 12 ноября 2023 года (может быть продлен ПАО «ТМК») («Крайний срок голосования»). Собрание держателей Еврооблигаций (или их представителей) состоится посредством видео-конференц связи (детали будут предоставлены в порядке, определенном в Меморандуме о запросе согласия) 14 ноября 2023 года в 16:00 (по лондонскому времени).
Чтобы принять участие в процедуре Запроса согласия, держатель Еврооблигаций должен предоставить или организовать предоставление от своего имени Обществу с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающему в качестве Информационного и табуляционного агента, PDF копию действительной Инструкции по голосованию (а также PDF копии иных сопутствующих документов, перечисленных в Меморандуме о запросе согласия) не позднее Крайнего срока голосования по адресу электронной почты tmk@lcpis.ru. Только Держатели Еврооблигаций, владеющие Еврооблигациями по состоянию на Дату фиксации реестра (8 ноября 2023 года) (или их представители), могут подать Инструкцию по голосованию и иные сопутствующие документы.
Текст уведомления о запуске процедуры доступен по адресу https://direct.euronext.com/api/PublicAnnouncements/RISDocument/TMK-Launch-Announcement-23-10-2023.pdf?id=c1bf0088-e297-488e-a42f-9485f6b137e6.
ТМК уведомляет о начале процедуры согласования замены трасти и внесения изменений в условия документации по еврооблигациям
